การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการเปลี่ยนรูปของเนื้อหาจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับการทำภาพเคลื่อนไหว แบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือวิวัฒนาการ เช่น การเจริญเติบโตของหน่อยผีเสือ การเหี่ยวเฉาของดอกไม้ การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเช้าเป็นเย็น เป็นต้น

ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ดังนี้